Conseil en patrimoine – Prenez les bonnes décisions
Vous souhaitez assurer un avenir serein pour vous et votre famille, travaillons ensemble sur votre stratégie patrimoniale. Constituez, protégez et faites fructifier votre patrimoine.
Nous réalisons un audit de votre situation et échangeons avec vous sur vos objectifs. La stratégie à adopter évoluera tout au long de votre vie, c’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement sur le long terme. Nous pourrons ainsi anticiper les événements futurs ( achat immobilier, investissement, naissance, mariage…) afin de vous permettre d’appréhender votre avenir de manière sereine.
Nous prenons en compte votre patrimoine personnel et professionnel et vous guidons pour acquérir les bons réflexes. Notre objectif est de vous accompagner pour gérer vos biens et faire fructifier vos investissements.
De même, nous vous conseillons dans les différentes étapes de la transmission de ce patrimoine. Afin de protéger vos proches, d’éviter les conflits, de limiter les coûts de succession, vous devez préparer votre projet de transmission. Nos experts vous expliquent tout !
- Vous proposer une organisation adaptée
- Tenue complète de votre comptabilité ou intervention
- pour la finalisation de vos comptes annuels
- Gestion déléguée du service social
- Optimisation juridique et fiscale
- Outils d'aide à la gestion : budget, tableau de bord, ...
- Autre mission : l'audit légal ou contractuel de vos comptes.v
- Notre association reçoit des dons : quelles formalités faut-il accomplir ? Notre équipe dédiée vous aide à mettre en place la procédure adaptée à une gestion précise et efficace de l'encaisssement de dons et respecter ainsi les obligations liées.
- Nos adhérents souhaitent suivre la marche de l'association et être sûrs que sa gestion est saine. Nous vous apportons le service adapté à vos besoins par la mise en place de l'aide et des outils nécessaires à une gestion efficace, optimisée et compréhensible de vos activités et obligations
